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总额高达5806亿元!2020年新材料行业10大并购案盘点

发布者:中国化工信息周刊   时间:2021-01-18   来源:中国化工信息周刊   点击:66
近年来,合并收购热潮持续高涨。于投资人而言,并购成为最重要的退出渠道;于创业公司而言,并购是行业洗牌的延续;于收购买家而言,则是产业升级与转型、资本运作与市值管理的体现。

当前,我国新材料产业正迎来发展的关键机遇期,一场波澜壮阔的科技和产业变革正在蓬勃兴起。整合并购乃大势所趋,不仅有利于我国新材料领域重塑行业格局,提升产业集中度和企业综合竞争力,还可以实现资源优化配置,达到资源共享,提高资源利用率。

2020年,新材料行业的并购大戏轮番上演,主要包括以下十大并购案(按交易金额由大到小排列):


1

沙特阿美691亿美元收购SABIC


收购方:沙特阿美

主营产品原油、凝析油
被收购方:沙特基础工业公司(SABIC)
主营产品:先进热塑制品、乙二醇、甲醇
收购金额:691亿美元(约合人民币4512亿元,按12月24日汇率,下同)



6月14日,沙特阿美完成了收购石油化工巨头沙特基础工业公司(SABIC)多数股权的交易,总计691亿美元,购买了逾20亿股股票。

沙特阿美于2019年3月就签署了协议,要从沙特阿拉伯公共投资基金购买沙特基础工业公司70%的股份,当时的价格是相当于691亿美元的沙特里亚尔。此次收购是沙特阿美公司上市准备工作的一部分。而在2019年年底,该公司成功上市。


2

吴德南集团1.3万亿日元收购立邦漆



收购方:吴德南集团

主营产品涂料、房地产和投资业务等
被收购方:日本涂料(立邦漆)控股公司
主营产品:建筑涂料、汽车涂料、工业涂料、卷钢涂料、粉末涂料等
收购金额:1.3万亿日元(约合人民币820亿元)

日本涂料行业龙头、日本涂料(立邦漆)控股公司8月21日宣布,将实施第三方定向增发,由新加坡涂料巨头吴德南集团全额认购。收购总额约为1.3万亿日元。

吴德南集团是日本涂料控股的第一大股东,增资后有表决权的持股比例将从目前的约39.5%上升至58.7%。计划明年1月1日完成收购。日本涂料与吴德南已有超过50年的合作历史。2014年,吴德南集团对日本涂料控股的出资比例从14.5%提高至38.9%,一直在加深合作关系。


3

TCL科技125亿元收购中环100%股权


收购方:TCL科技

主营产品半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件等
被收购方:中环电子
主营产品:光伏硅片、半导体材料、半导体器件等
收购金额:125亿元

9月27日,TCL科技发布公告称,公司已于近日支付了收购中环电子100%股权转让价款,交易中心已出具本次交易《国有产权交易凭证》。

公告显示,中环电子于5月20日起在天津产权交易中心公开挂牌转让并依法定程序公开征集受让方,拟征集受让方一家,股权转让比例合计为100%(天津津智国有资本投资运营有限公司持有中环电子51%股权,天津渤海国有资产经营管理有限公司持有中环电子49%股权,合称“转让方”)。

9月8日,国家市场监督管理总局和天津市国资委完成了本次交易的审批流程,本次交易的《产权交易合同》正式生效,转让金额为125亿元。


4

蓝思科技子公司拟以99亿元收购

可胜泰州和可利泰州各100%股权


收购方:蓝思科技

主营产品窗防护玻璃、触摸屏单体、触摸屏模组等
被收购方:可胜泰州、可利泰州
主营产品:铝、镁、锌等各式新型合金材料及制品、高技术复合材料制品等
收购金额:99亿元

8月18日,蓝思科技公告称,公司及其全资子公司蓝思国际,与可成科技签署了《股权买卖契约》,蓝思国际以现金99.00亿元人民币收购卖方持有的可胜科技(泰州)有限公司以及可利科技(泰州)有限公司100%的股权。

据公告显示,目标公司主营业务为手机金属机壳加工及组装,从事各类合金的生产、销售与研发。蓝思科技与目标公司是上下游业务关系。蓝思科技表示,本次交易系公司多年以来在消费电子领域的深度沉淀以及对消费电子业务的中长期战略布局。


5

欧盟批准DIC集团91亿收购巴斯夫颜料业务


收购方:DIC

主营产品印刷油墨、有机颜料、PPS复合物、合成树脂等
被收购方:巴斯夫
主营产品:化学品及塑料、天然气、染料及整理剂、化学品等
收购金额:11.5亿欧元(约合人民币91亿元)

2020年12月,欧盟委员会已根据《欧盟合并条例》批准了DIC公司对巴斯夫全球颜料业务的收购计划。该项交易所涉及现金和无债务的购买价格为11.5亿欧元(约合91亿元人民币)。

负责竞争政策的执行副总裁Margrethe Vestager表示:“对于许多需要着色工艺的消费品,例如在汽车和高级塑料价值链中,颜料是必不可少的投入。这些产品的生产商很少,而DIC和BASF全球颜料的组合可能会剥夺客户购买高质量颜料的风险。合并获得批准的条件是,两家公司剥离DIC的主要颜料生产设施,从而保持市场上的有效竞争。”


6

杉杉股份拟超7.7亿美元收购LG化学LCD偏光片资产


收购方:杉杉股份

主营产品锂电材料
被收购方:LG化学
主营产品:LCD偏光片、石油、电池
收购金额:7.7亿美元(约合人民币50亿元)

6月9日,宁波杉杉股份有限公司发布重大资产购买预案,拟以超过7.7亿美元的基准购买价,通过增资的方式取得持股公司70%股权,间接购买LG化学在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。

对于本次收购对公司业绩影响,杉杉股份表示,本次交易完成后,杉杉股份的资产规模、销售收入和经营能力将得到进一步提升,将成为国内偏光片行业的领先企业。


7

TCL科技42.17亿元收购武汉华星39.95%股权


收购方:TCL科技

主营产品半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件等
被收购方:武汉华星
主营产品:第六代低温多晶硅(LTPS)、氧化物(OXIDE)等
收购金额:42.17亿元

9月17日,TCL科技发布公告表示,拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时,TCL科技拟以非公开发行可转换公司债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过260,000.00万元。

据公告称,本次交易TCL科技收购武汉华星少数股权,有利于公司进一步强化主业,聚焦优势资源,进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。


8

万丰奥威拟24.18亿元收购万丰飞机55%股权


收购方:万丰奥威

主营产品汽车铝合金车轮及零部件
被收购方:万丰飞机
主营产品:通用飞机、直升机、航空发动机、航空电子电气与机械系统
收购金额:24.18亿元

2月24日,万丰奥威公告称,公司拟以现金24.18亿元购买万丰航空持有的万丰飞机55%股权。万丰航空与公司的控股股东均为万丰集团,本次交易事项构成关联交易。

万丰奥威称,通过此次交易,公司将新增通用航空飞机制造业务。此次交易完成后,有利于上市公司优化业务结构和资源配置,有助于推动公司大交通战略的实施、加快产业转型升级、资本转型、管理转型,提升公司后续发展的市场空间、盈利能力和全球核心竞争力。


9

新宙邦拟22.27亿元收购九久科技74.24%股权


收购方:新宙邦

主营产品铝电解电容器化学品、锂离子电池化学品、双电层电容器化学品等
被收购方:九久科技
主营产品:六氟磷酸锂、三氯吡啶醇钠、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维等
收购金额:22.27亿元
11月3日,新宙邦公告称,公司拟以22.27亿元支付现金方式购买延安必康持有的九九久科技74.24%股权。

据新宙邦公告显示,拟以支付现金的方式购买九九久74.24%股权,交易价格为222,720万元。标的公司九九久主要从事新能源、新材料及药物中间体的研发、生产和销售,新能源方面的主要产品为锂电池电解液原材料六氟磷酸锂,为国内最早从事六氟磷酸锂研发和生产的企业之一,位居国内行业前列。本次交易完成后,新宙邦将实现锂离子电池电解液产业链向上游延伸,将新增新材料及药物中间体业务,为公司股东创造新的可持续盈利的增长点。


10

神马股份拟20.86亿元收购尼龙化工37.72%股权


收购方:神马股份

主营产品66工业丝、帘子布、切片等
被收购方:尼龙化工
主营产品:尼龙66盐、己二酸、己二胺、环己烷等
收购金额:20.86亿元

5月31日,神马股份公告称,公司拟通过发行股份和可转债方式,购买公司控股股东中国平煤神马集团持有的尼龙化工公司84870万股股权,占尼龙化工公司总股本的37.72%,交易价确定为20.86亿元,同时拟募集配套资金不超过10亿元。

公告称,神马股份从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。标的公司主要从事尼龙 66 盐及其中间体产品的研发、生产和销售。标的公司主要为神马股份生产尼龙 66 切片及相关产品提供原材料,因此与神马股份形成了大量关联交易。通过本次交易,标的公司成为公司控股子公司,有利于减少关联交易,保持神马股份的资产完整性,进一步提高公司治理水平和经营的独立性。

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