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苯酚:整体价格或有抬升

发布者:中国化工报   时间:2024-02-26   来源:   点击:124
okok  2023年,苯酚市场波动幅度较大,行情跌宕起伏,整体价格较2022年有所下移。业内人士认为,2024年,苯酚产能投放虽放缓,但供应压力依然存在,不过成本面支撑预期走强,加之下游产能继续增加,苯酚市场整体价格或比2023年有所抬升。

  供应压力仍存

  2023年,我国苯酚产能呈井喷式增长,全年共有8套酚酮装置新建及扩建项目,其中4套均于年末投产。截至2023年年底,国内苯酚总产能达到635.8万吨,较2022年增加213万吨(年产能,下同),产能增长率为50.85%。

  吉林石化销售人员何峻松分析,受此影响,2023年的苯酚市场并不尽如人意,华东地区苯酚年均价较2022年同期走低22.82%,整体跌幅远超上游原材料,利润空间也处于收窄态势。

  然而这并未阻止2024年苯酚扩能的步伐,但增速已经大大放缓。预计今年共计有3套酚酮装置投放市场,新增产能约59.5万吨。如若新建装置产能完全释放,届时我国苯酚总产能将达到697.3万吨。

  业内人士认为,由于新增产能施压,叠加去年11至12月释放的产能在一季度将全面体现,苯酚产量或有所增加。由于苯酚市场仍处于供需失衡的调整过程中,供需主导地位增强,因此今年一季度苯酚市场难有向好预期,但后续随着新的平衡逐步建立,加之上下游支撑走强的预期,苯酚市场在一季度后或有向好表现。

  成本支撑坚挺

  2023年,苯酚原料纯苯的扩能步伐不停,多套装置投产使得纯苯产量进一步提升。而下游产业链继续迎来扩能爆发期,多套大装置陆续投产助力,尤其是主力苯乙烯产能继续提升,加之下游己内酰胺、酚酮等装置扩能集中,需求支撑增强,因此纯苯在产业链上的市场话语权要强于下游。

  金联创分析师石汶钗介绍说,2024年纯苯将继续扩能,计划新增产能约200万吨,其中以山东裕龙石化炼化一体化项目为纯苯新增主力,国内纯苯产量将继续扩增。

  不仅如此,今年纯苯下游表现也将同样出色。据统计,2024年纯苯下游需求预计新增337.09万吨,继续大于纯苯产能的扩张,叠加2023年尤其四季度下游新增产能集中投放,产生的纯苯需求多延迟至2024年释放。因此整体来看,国内纯苯整体供应仍不充裕,市场继续存在利好支撑。

  业内人士认为,2024年纯苯新增产能主要集中在四季度。结合2024年纯苯新增产能计划投放时间及装置检修计划来看,预计纯苯价格在上半年或高位回落,下半年或有底部反弹。这主要由于2023年纯苯价格居高难下,很大程度侵蚀了下游利润,随着下游往终端传导的难度加大,下游负反馈或陆续累加,在2024年上半年纯苯市场会有让利下游的概率。但整体来看,2024年纯苯下游投产依旧较为集中,随着下游运行改善,纯苯价格有望迎来震荡上行趋势。

  总之,纯苯供不应求的格局将继续保持,下游理论需求增量超过了国内纯苯供应增量,在这种局面下,在成本面对下游形成支撑,或利好苯酚市场。

  需求仍有提升

  截至目前,我国有21家酚酮企业,苯酚产业一体化程度较高。仅有高桥石化、西萨化工、扬州实友、盛虹炼化、中海壳牌、吉林石化及蓝星哈尔滨没有配套下游双酚A装置,今年吉林石化等企业双酚A装置投产,一体化发展程度将继续提高。

  据悉,2023年苯酚下游消耗中双酚A占比58%,酚醛树脂占比31%,环己酮约占比2%,壬基酚、烷基酚等占比3%,水杨酸占比3%,其他产品大约占比2%。

  山东睿阳化工有限公司总经理王春明介绍说,双酚A是国内苯酚下游的第一大产品。2023年,国内双酚A新增4套产能,总产能提至488.5万吨,较2022年增加88万吨,产能增长率约为19.87%。至于其他下游,酚醛树脂行业近年发展滞缓,受整体产业调整及环保的重压,行业全年不温不火,开工率约在五六成偏低水平,对苯酚需求尽显疲态,不过也有新增产能投产。

  “2024年,国内双酚A产能将继续增长,新增产能预计在114万吨,同比增加23.7%左右。不过,由于当前双酚A生产企业盈利不佳,部分装置投产时间或有推迟,同时产能利用率难以提升,预计在65%至70%。”王春明表示。

  此外,双酚A下游环氧树脂产能在2024年预计新增54.5万吨,但终端需求或难有较大改善,市场供过于求状况短时间难有明显改变。另一下游聚碳酸酯产能也将继续增长,预计有61万吨新产能投产,将为双酚A市场注入活力。

  业内人士认为,总体来看,双酚A产能增速远大于苯酚,加之近年来酚醛树脂虽发展滞缓,但需求量还有进一步上升预期,可以在一定程度上缓解苯酚产能快速扩张带来的压力,因此苯酚市场在2024年的整体表现或好于2023年。

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