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新常态下化工产业发展有哪些特点?

发布者:化工平头哥   时间:2022-10-31   来源:   点击:289
         全球化工产业的研究是一个宏大的工程,通过简短的文章很难得到很深入的研究成果。我们对于全球化工市场的研究,也更多停留在对化工产业的趋势性研判,希望通过分析,为业内朋友提供一定的趋势性预测依据。


对于全球化工产业的研究,平头哥已写两篇文章,分别是《全球化工分析(二):化工产业规模达到怎样的水平?》和《全球化工分析(一):历经百年总结的发展逻辑是什么?》,感兴趣的朋友可以点击浏览。


全球化工产业规模很大,整体的发展是基于对原料、技术、消费和竞争关系的高效协调,产生内生式增长驱动力,不同地区化工产业存在明显的差异性。我们总结了目前新常态下全球化工产业的几大发展特点:


一,原料多元化是全球化工产业现在和未来长期的发展趋势


平头哥认为,美国页岩油革命,一方面改变了美国能源结构,让美国从之前的原油净进口国,变为净出口国。另一方面,美国页岩油革命,为全球提供了更多轻质原油。而更多轻质原油,又加速了轻质化学品的产出,如丙烷、丁烷、石脑油等。可以说,美国页岩油革命,成为全球能源结构转变的关键因素之一。


全球供给侧和需求侧化工产业结构正在不断转变,之前以原油为主导的化工产业结构,正在随着全球能源结构的转变而变化。美国页岩油革命加速了轻质原油的供给,中国新型煤化工正在努力改变以原油为主导的化学品供应,“双碳”趋势下催生的生物质能、低碳轻烃的化学生产,也在驱动着技术和供给模式的转变。全球化工原料的多元化正在不断改变着全球化工产业格局。


二,不同地区存在不同的石化产业发展特点


从全球石化产业发展格局来看,2021年全球石化工业主要聚集在亚洲、北美洲和欧洲,中国的高速发展带动亚洲化工产业快速推进,目前已成为部分产品全球最大的生产国和消费国。其中生产规模全球最大的产品有:乙烯、丙烯、丁二烯、纯苯、甲苯、二甲苯、甲醇、环氧丙烷、聚丙烯、聚乙烯、乙二醇、对二甲苯等。亚洲的基础化学品产能约占到全球总生产能力30%-40%。


拥有雄厚产业基础的北美地区,基础化学品约占到全球总生产能力的12%-15%,近几年变化不大。


原油高位的前提下,北美地区低廉的页岩油开采成本,一方面加速了美国能源结构的转变,让美国从原油净进口国变成了净出口国;另一方面,让其北美地区依托页岩油为原料的化工生产具有充足的竞争力,如驱动了北美烯烃和甲醇等石化产业的发展,也带动了下游石化产品的发展。2021年美国化学品实现产量同比增长1.6%,持续多年实现正增长。北美石化产品竞争力的提高,延续了其全球重要竞争中的地位。


欧洲地区凭借先进的生产技术,在淘汰已有产业规模的趋势上,整体生产规模在逐步缩小,2021年欧洲地区这些基础化学品的生产能力,约占到全球总产能的8%-15%。


中东地区依托原料成本优势,2021年主营业务为能源类产品的供应。根据相关数据统计,2021年中东地区石油储量增长1.4%,天然气储量增长0.9%,原油产量增长0.7%,其中主要是来自伊朗和卡塔尔的石油产量,化学品的产量整体增长2.9%。


三,化工产业链的一体化和内生式消费驱动力是发展关键


经过数十年的发展,全球化工产业已经发展成为欧洲、北美、亚洲及中东四大区域为主导的产业集群,其中欧洲以高端化学品、新材料生产模式为主;北美以页岩油深加工模式为主;中东以油气供应为主;亚洲以油、煤化工和消费市场为主。全球主要地区,都衍生了诸多规模化企业,这些规模化企业,都在陆续寻求兼并重组以巩固其规模化地位。


如埃克森美孚为代表的综合性石油公司,巴斯夫为代表的专用化学品生产公司,拜耳、孟山都为代表的生物化学品生产公司。这些公司在独有领域占据着绝对的龙头地位,并且近些年来这些公司还在不断进行兼并重组,以巩固其全球地位。


平头哥还发现,兼并重组的一个重要方向,是依托企业的化工核心业务,逐步为其核心业务拓链和强链。经过了企业的兼并重组或非核心业务的剥离,龙头企业的化工产业模式将会更趋近于“一体化”模式,通过“一体化”模式增强自身的核心竞争力,这也是新常态下全球化工企业发展出现的独有特点。


此外,随着全球经济的增长,交通、电子、医药、信息、建筑、能源等主要下游产业的发展,给化工产业提出了更多的高端需求。如5G网络发展带来的对更多高端新材料的需求,新能源汽车发展给新能源电池继续带来的更多高端化学品的需求等。


平头哥认为,下游终端消费领域的发展与全球化工产业供应网络相互结合和渗透,双向驱动化工产业的升级发展。目前全球市场逐渐出现的高端化学品、新材料产品以及定制化牌号的相关聚烯烃产品等,都凸显着消费高端化带来的化学产业发展成就和演变的趋势。新常态下,全球化工发展愈发趋向于大型化、一体化和高端化、定制化的矛盾而又统一的趋势。


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