两化工巨头宣布“不可抗力”，波及丙烯酸及酯、丁辛醇，影响几何？
发布者：烯烃及高端下游 时间：2022-01-05 来源： 点击：767 次
英力士和阿科玛分别在12月10日和12月14日给客户的致歉信中表示，由于受到罢工等不可抗力因素，将会影响两家公司在法国工厂的产品供应，恢复时间仍是未知数。据悉，此次受影响的主要产品包括阿科玛的丙烯酸及丙烯酸酯，英力士的丁辛醇。其中阿科玛在法国主要有38万吨的丙烯酸普酸和精酸、12万吨的丙烯酸丁酯，同时还有合计约14万吨的丙烯酸异辛酯、丙烯酸甲酯及丙烯酸乙酯；而英力士法国工厂主要产品则包括丁醛、异丁醛、正丁醇、异丁醇和异辛醇，其中丁醇和辛醇产量分别约为16万吨和12.5万吨。因不可抗力因素，这些产品在法国的供需将受到影响，由于丁辛醇是丙烯酸酯的主要原料，因此最终来看，受影响的将是整个丙烯酸及酯产业，包括供需关系和产品价格。
2020年，全球丙烯酸需求量约为640万吨，其中大约50%的丙烯酸被转化为丙烯酸酯，剩余部分提纯后主要转化成高吸水性聚合物（SAP）等。2020年全球丙烯酸产能为885万吨/年。到2024年全球丙烯酸产能将出现可观的增长，提升至1035万吨/年。这一增长主要是由亚洲市场产能扩张引领。从企业来看，全球前五的丙烯酸生产企业为巴斯夫、Arkema、日本触媒、陶氏化学和LG Chem，均为国际厂商。其中，巴斯夫丙烯酸产能为151万吨/年，占全球丙烯酸产能的比重为17%，排名全球第一；Arkema丙烯酸产能为109万吨/年，占比达到12%，位居第二。巴斯夫与Arkema在中国均布局了丙烯酸生产基地，分别为与南京和泰兴。全球丙烯酸前五大厂商的产能占比高达56%，产能集中度较高。卫星石化丙烯酸产能排名全球第六，是国内产能最大的生产企业。2021年9月，卫星石化在投资者互动平台表明近期卫星石化现丙烯酸产能为66万吨/年，丙烯酸酯产能为75万吨/年。
从国内情况来看，2020年全国丙烯酸及酯行业集中度较高，丙烯酸前五家生产企业产能占全国62.59%，丙烯酸酯前五家生产企业产能合计占全国总产能55.33%。
全国最大的生产企业是卫星石化，已实现丙烷-丙烯-丙烯酸-丙烯酸酯-丙烯酸乳液-SAP一体化产业。丙烯酸：已有产能66万吨，在建18万吨；丙烯酸甲、乙酯已有产能7万吨；丙烯酸丁酯已有产能72万吨，在建36万吨；丙烯酸异辛酯已有产能8万吨，未来继续扩大丙烷脱氢和丁辛醇产业，最终实现全产业链循环。全球范围内正丁醇下游消费主要应用于丙烯酸丁酯、乙酸丁酯和乙二醇单丁醚，在全球消费结构中占比分别为40%，30%和10%。近五年，全球正丁醇产能逐步增长，截止到2020年，全球正丁醇产量约490万吨。正丁醇产能集中程度高，前十位生产生合计生产能力352万吨，占全球生产能力的49%。目前主要正丁醇生产商是陶氏化学、巴斯夫、中国石油、鲁西化工，沙特SHARA，万华化学，扬子巴斯夫，台塑，阿科玛等。其中陶氏化学正丁醇装置建成时间较早，产能是60万吨/年，位居全球第一，占比8.3%。
异辛醇下游消费主要应用于增塑剂、丙烯酸异辛酯和精细化工等其他方面，2020年这三部分在全球消费中占比分别为75%、20%和5%。2020年全球主要异辛醇生产商是鲁西化工，中国石油，德国Celanese，天津渤化永利，齐鲁石化，伊士曼等。